“十四五”規(guī)劃實(shí)施以來，中國石化產(chǎn)業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展的重要窗口期。作為工業(yè)領(lǐng)域第一大貿(mào)易品類，石化貿(mào)易占外貿(mào)總額比重從2020年的13.6%逐年攀升至2023年的16%，盡管2024年小幅回落至15.4%，仍顯著高于2021年水平，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長韌性。在這一背景下，2022年1月1日生效的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）為中國石化產(chǎn)業(yè)注入了新的動能。關(guān)稅減讓推動成品油、農(nóng)藥等優(yōu)勢品類出口快速增長，原產(chǎn)地累積規(guī)則助力合成纖維等產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域協(xié)同，區(qū)域一體化進(jìn)程加速推進(jìn)。然而，紅利背后，挑戰(zhàn)亦不容忽視——能源進(jìn)口依賴加深、高端材料技術(shù)瓶頸凸顯、區(qū)域價值鏈議價權(quán)失衡等問題開始顯現(xiàn)。

為石化產(chǎn)業(yè)帶來新動能

考察2022至2024年中國與RCEP成員國石化貿(mào)易概況，可以發(fā)現(xiàn)，RCEP在初期激活了區(qū)域貿(mào)易。而隨著全球經(jīng)濟(jì)受拖累，RCEP也開始顯示“防波堤”作用。

2022年，中國對RCEP成員國的石化進(jìn)口額為1687億美元，同比增長5.7%；出口額為1241億美元，大幅增長30.7%，推動貿(mào)易總額達(dá)到2928億美元，增速15.0%。2022年，政策紅利全面激活區(qū)域貿(mào)易，企業(yè)跨境布局熱情高漲，東盟市場進(jìn)出口額同比躍升30%，中國與東盟、日韓等重點(diǎn)市場合作呈現(xiàn)火熱新局面。

2023年，受全球市場需求疲軟及能源價格下跌影響，進(jìn)口額下降至1601億美元，出口額亦縮減至1137億美元，貿(mào)易總額下滑至2738億美元。而到2024年，出口額繼續(xù)下降至1064億美元，但進(jìn)口額有所回升，貿(mào)易總額降至2687億美元。但是，這兩年中RCEP區(qū)域結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢未減，東盟與中國石化貿(mào)易“壓艙石”作用逐步體現(xiàn)。2024年，相較于中東進(jìn)口額下滑7.2%，對歐出口額收縮4.7%，東盟以0.4%的出口增速托底外貿(mào)基本盤，中流砥柱角色不言而喻。RCEP區(qū)域貿(mào)易收縮勢頭趨緩，新能源材料、高端化學(xué)品等新增長點(diǎn)正在蓄勢，開始釋放長周期增長韌性。另外，相較歐美、中東市場5%以上跌幅，RCEP貿(mào)易降幅收窄至1.9%，區(qū)域一體化“防波堤”效應(yīng)開始顯現(xiàn)。

此外，RCEP生效三年來，其重塑區(qū)域經(jīng)貿(mào)格局的效能在中國石化貿(mào)易版圖中持續(xù)顯現(xiàn)。根據(jù)中國海關(guān)總署HS編碼類目統(tǒng)計(jì)，2022年區(qū)域內(nèi)石化貿(mào)易額達(dá)2928億美元，占中國石化外貿(mào)總額的27.8%，而在2024年逆勢攀升至28.3%。值得關(guān)注的是，在全球石化貿(mào)易總額萎縮2.4%的背景下，RCEP區(qū)域的貿(mào)易收縮幅度的1.9%顯著低于中東的6.1%和歐盟的4.3%，RCEP協(xié)定對區(qū)域協(xié)同的牽引作用逐步顯現(xiàn)。

從區(qū)域經(jīng)貿(mào)格局重構(gòu)的視角觀察，2024年中國石化貿(mào)易版圖呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的特征。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，RCEP區(qū)域以28.3%的占比穩(wěn)居首位；中東地區(qū)雖受能源價格波動拖累仍保持22%份額；俄羅斯比重增加，由10%升至11%；拉美、歐盟及美國等傳統(tǒng)市場占比持續(xù)收縮。這一結(jié)構(gòu)性變遷背后，RCEP協(xié)定的制度效能成為關(guān)鍵變量。

風(fēng)險交織與機(jī)遇重塑

不過，RCEP在惠及中國石化產(chǎn)業(yè)的同時，也使得中國石化產(chǎn)業(yè)的一些痼疾凸顯出來。

首先是石化貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大。RCEP區(qū)域石化貿(mào)易長期呈現(xiàn)進(jìn)口主導(dǎo)特征，中國區(qū)域內(nèi)2024年逆差達(dá)559億美元，同比擴(kuò)大20.5%，逆差規(guī)模較2022年協(xié)定生效時增長25.2%。原因在于，中國對RCEP國家的進(jìn)口以能源資源和高端化學(xué)品為主，兩者占比超過進(jìn)口總額的80%，而出口則以中低端化工品為主，價格與附加值差異直接導(dǎo)致逆差。

能源方面，RCEP區(qū)域內(nèi)，澳大利亞、東盟國家擁有豐富的油氣資源，成為中國重要的能源供應(yīng)方。2024年，中國從RCEP國家進(jìn)口原油和天然氣金額達(dá)616.5億美元，同比增長14.6%。其中，澳大利亞液化天然氣（LNG）進(jìn)口額占比突破28%，因RCEP關(guān)稅減讓刺激進(jìn)口量增長11.2%，推高逆差至6289億美元，同比增長2.3%。

在高端化學(xué)品領(lǐng)域，中國對RCEP國家的依賴同樣顯著。日本、韓國在高端石化產(chǎn)品領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，而中國在這些領(lǐng)域的技術(shù)積累和產(chǎn)能布局仍顯不足。2024年，中國從RCEP國家進(jìn)口高端化學(xué)品金額達(dá)239.5億美元，同比增長6.19%，而出口僅113.9億美元，逆差高達(dá)125.6億美元。

其次是出口優(yōu)勢品類的“區(qū)域紅利”與競爭壓力，制約了中國出口產(chǎn)品的出口額。比如，中國優(yōu)勢出口產(chǎn)品汽油出口因印尼、馬來西亞的能源轉(zhuǎn)型政策遭遇滑鐵盧。印尼自2023年起全面實(shí)施B35生物柴油政策，馬來西亞同步推進(jìn)B20計(jì)劃，導(dǎo)致兩國汽油進(jìn)口需求同比下降23.5%。中國汽油出口商面臨雙重擠壓：一方面，生物燃料替代效應(yīng)使傳統(tǒng)市場萎縮；另一方面，歐洲的碳邊境管控措施（CBAM）間接推高汽油生產(chǎn)成本，削弱價格競爭力。RCEP區(qū)域內(nèi)能源政策差異對中國出口成品油形成制約。類似因政策差異、隱形壁壘造成的出口額損失，在農(nóng)藥、合成纖維等行業(yè)也有體現(xiàn)。

從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量躍升

RCEP實(shí)施三年來，中國石化產(chǎn)業(yè)在區(qū)域貿(mào)易中展現(xiàn)了顯著的規(guī)模優(yōu)勢與增長韌性，但也暴露了能源依賴、技術(shù)短板、價值鏈地位失衡等深層次問題。面向未來，中國需以RCEP為戰(zhàn)略支點(diǎn)，推動石化產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量躍升”轉(zhuǎn)型，構(gòu)建更具韌性和競爭力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈體系。

短期來看，中國企業(yè)應(yīng)優(yōu)化能源布局與出口結(jié)構(gòu)。通過區(qū)域能源合作項(xiàng)目分散能源風(fēng)險，增加從俄羅斯、中亞的能源進(jìn)口，減少對中東和澳大利亞的依賴。擴(kuò)大特種化學(xué)品出口，提升高附加值產(chǎn)品占比，對沖低端產(chǎn)能過剩的壓力。

中期來看，中國可深化區(qū)域技術(shù)合作與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。推動高端技術(shù)合作，可利用RCEP規(guī)則，與日韓共建高端材料研發(fā)中心，重點(diǎn)攻關(guān)電子化學(xué)品、高性能樹脂等“卡脖子”領(lǐng)域。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，可利用RCEP原產(chǎn)地累積規(guī)則，在東盟國家布局石化中間體生產(chǎn)基地，形成“中國技術(shù)+東盟制造”的區(qū)域分工模式。

長期來看，中國可加速推進(jìn)國產(chǎn)替代與綠色轉(zhuǎn)型。通過突破高端材料技術(shù)瓶頸，設(shè)立專項(xiàng)研發(fā)基金，推動如碳纖維、光刻膠等關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化替代。通過推動綠色低碳轉(zhuǎn)型，依托RCEP環(huán)境條款，推動石化產(chǎn)業(yè)與新能源、氫能等領(lǐng)域的深度融合。

在標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)方面，中國應(yīng)主導(dǎo)制定區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)合RCEP成員國，推動建立RCEP石化產(chǎn)品碳足跡核算體系，尤其應(yīng)將中國碳排放權(quán)交易市場與區(qū)域碳市場對接。推動認(rèn)證體系國際化，加強(qiáng)與TUV、UL等國際認(rèn)證機(jī)構(gòu)的合作，推動國內(nèi)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌，助力國產(chǎn)高端材料進(jìn)入全球供應(yīng)鏈。中國還應(yīng)推動RCEP升級談判，在現(xiàn)有框架基礎(chǔ)上，增加能源安全、技術(shù)轉(zhuǎn)移等議題，提升中國在區(qū)域規(guī)則制定中的主導(dǎo)權(quán)。同時，建立區(qū)域爭端解決機(jī)制，針對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)壁壘等貿(mào)易摩擦，推動建立高效、透明的爭端解決機(jī)制，維護(hù)中國企業(yè)合法權(quán)益。

RCEP實(shí)施三年來，中國石化產(chǎn)業(yè)在區(qū)域貿(mào)易中既收獲了關(guān)稅減讓、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的紅利，也面臨著能源依賴、技術(shù)短板和區(qū)域價值鏈?zhǔn)Ш獾奶魬?zhàn)。未來，中國需通過深化技術(shù)合作、優(yōu)化能源布局、推動綠色轉(zhuǎn)型和提升標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)，將RCEP從“被動承壓”轉(zhuǎn)向“主動破局”，構(gòu)建更具韌性和競爭力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈體系，為全球石化產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)中國智慧與中國方案。

作者：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會國際合作部 汪爽